Introducción:
Es una herramienta clave para gestionar y controlar las finanzas de una empresa. Permite planificar, asignar y monitorear los recursos financieros de forma eficiente a través de un sistema de presupuestos
En Odoo, los presupuestos se integran con otras aplicaciones como: contabilidad, ventas y compras, lo que permite a los usuarios crear previsiones financieras basadas en datos reales y comparar el rendimiento real con el planificado.
El módulo Presupuesto brinda:
- Definir y asignar presupuestos a cuentas o categorías específicas.
- Establecer límites de gasto y alertas.
- Realizar análisis y reportes detallados del desempeño financiero.
- Controlar de forma proactiva las desviaciones y ajustar el presupuesto según sea necesario.
Situaciones presupuestarias:
Las posiciones presupuestarias son listas de cuentas para las que desea mantener presupuestos, por defecto son cuentas de gastos o ingresos.
Procedimiento:
- Selecciona Contabilidad > Configuración > S. Presupuestarias.
- Agrega un nombre para su posición presupuestaria y selecciona la empresa a la que se aplicará.
- Agregar cuentas de ingresos y gastos según presupuesto de Proyecto a realizar.
- Propósito: Definir qué cuentas se relacionan con los gastos del proyecto.
- Guarda la configuración.
- Propósito: Definir qué cuentas se relacionan con los ingresos del proyecto.
- Guarda la configuración.
- Finalmente ya tendremos nuestras situaciones presupuestarias.
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