¡Ahora te explicaremos cómo configurar y generar un nuevo presupuesto!
Paso 1
Antes de crear un presupuesto, vamos a configurar dos datos solicitados: las situaciones presupuestarias y las cuentas analíticas.
Para el primer caso, seguimos la siguiente ruta: Contabilidad > Configuración > Situaciones presupuestarias.
Paso 2
Después, hacemos clic en el botón "Nuevo".
Paso 3
Añadimos el nombre y las cuentas con la opción "Agregar línea". Luego, hacemos click en Guardar.
Paso 4
Ahora, vamos a la sección de "Configuración" y elegimos "Cuentas analíticas".
Paso 5
Luego, hacemos clic en el botón "Nuevo".
Paso 6
Seleccionamos el cliente, plan y agregamos una referencia para finalmente guardar los datos.
Paso 7
Con estos dos datos configurados, ahora pasemos a crear un presupuesto en la sección de "Contabilidad" como se indica en la imagen.
Paso 8
Al ingresar a la opción de Presupuestos, hacemos click en Nuevo para ingresar los datos correspondientes:
- Nombre del presupuesto
- Responsable
- Periodo
- Situación presupuestaria
- Cuenta analítica
- Importe previsto
Finalmente, hacer click en Confirmar.
Paso 9
El estado cambiará a confirmado y el encargado deberá aprobar o rechazar el presupuesto. Para este caso, hacer click en Aprobar.
Paso 10
Para finalizar, hacer click en Hecho.
Paso 11
De esta manera, se generan los presupuestos y como se puede observar pasa por un filtro inicial de validación.
Dato adicional
Los datos del presupuesto generado también se vincula a la cuenta analítica agregada con los datos correspondientes.
